В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченно изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она и представить не могла, что вскоре её жизнь круто изменится, и ей придется работать на КГБ. Юля удивительно напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера. Уиллер прибыл в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Во главе с Волоховым сотрудники контрразведки разрабатывают хитроумную операцию, чтобы выявить шпиона в оборонной сфере. Они намерены ввести Юлю в окружение Уиллера, надеясь, что её сходство с его женой привлечет внимание американца.
