В якутский город из Москвы прибывает новый директор музыкальной школы, российский мужчина, полон решимости ввести свои порядки. Вскоре он сталкивается с Мартой Григорьевной, ведущей детского хора. Время перестройки требует от народа саха заново осмыслить свою культурную идентичность. Взаимодействие двух разных миров приводит к неожиданной духовной связи между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между таинственным прошлым и любовью, которая обещает светлое будущее.