Следователь Константин Логов привык держать дистанцию и посвящать себя исключительно своим профессиональным обязанностям. Руководство с удовольствием доверяет ему самые запутанные расследования, которые он блестяще разрешает. Однако на этот раз перед Костей стоит настоящая головоломка: в его округе происходят ужасные преступления, и никто не может сказать точно, кто за ними стоит — человек или зверь. Местные жители шепчутся о злобных русалках, в то время как Костя начинает подозревать очаровательную Оксану, к которой он испытывает нежные чувства.