Полковник Николай Устюжанин, в прошлом работавший в военной контрразведке, известен как виртуоз стрелкового и рукопашного боя, готовый на всё ради своих идеалов. В ходе одной из операций, обернувшейся неудачей, погибает его коллега. Убежденный, что в отделе орудует предатель, Николай оказывается отстранённым от дел до завершения расследования. Решив выманить шпиона, который, по его мнению, может замыслить покушение, Устюжанин уезжает в уединённую деревушку к своему бывшему сослуживцу — руководителю приграничного края. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Однако новая роль вскоре оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, выясняя, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо погибли.
